富士康旗下的獨角獸「工業富聯」(FII)昨(27)日晚間公布IPO發行的戰略配售結果。共有20家戰略投資者認購了81億元人民幣(下同),包括國家隊、央企以及互聯網巨頭BAT都在其中,堪稱A股史上最強戰略投資者陣容。
華爾街見聞報導,工業富聯今日晚間公布網下發行初步配售結果和網上中簽結果公告。其中網上中簽號逾100萬個,戰略投資者達20個。
本次發行最終戰略配售數量為5.908億股,約占發行總數量的30%。其中「國家隊」為主力,上海國投協力發展股權投資基金獲配股數7,254.9萬股、中央匯金獲配股數為5,809.7萬股、中國國有企業結構調整基金獲配3,409.4萬股,鎖定期在12至18個月不等。
互聯網巨頭的百度、阿里巴巴和騰訊「BAT」也跟進投資,三家均獲配股2,178.6萬股,鎖定期均為36個月。戰略投資者陣容相當豪華。
工業富聯公告稱,本次發行中的戰略投資者的選擇,是在充分考慮投資者資質及發行人長期戰略合作關係等因素後決定的,主要包括具有良好市場聲譽和影響力的投資者、大興國有企業或其下屬企業、大型保險公司、國家及投資基金等,以及與發行人具有戰略合作關係或長期合作願景的投資者。
報導稱,本次工業富聯IPO發行不超過19.70億股,採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。其中,戰略配售占發行總股本的30%,剩餘部分的股份按照網下發行70%和網上發行30%的比例來分配。
新京報援引業內人士的話稱,從工業富聯的發行方案,顯示該公司希望藉由引入戰略投資者以減少向市場融資的規模。
5月22日晚間,工業富聯更新的招股書披露,將以每股13.77元的價格發行19.7億股股票,募集總額約為271.2億元,發行後占總股本的10%。從A股歷史來看,此次工業富聯募資額排名第12,是近3年來最大規模的IPO。