2023年中國寵物行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

沫沫

2023-05-20

中商情報網訊：寵物一般是指家庭飼養的、作為伴侶動物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動物等。近年來，伴隨著我國國民經濟的快速發展、人均收入水平的提高以及消費理念的升級，我國寵物市場實現了快速發展。

一、產業鏈

寵物產業鏈上游為養殖及交易，包括寵物飼養、寵物銷售、寵物領養、虛擬寵物等；中游為寵物產品，包括寵物食品和寵物用品；下游為寵物醫療、寵物美容、寵物訓練等寵物服務。

資料來源：中商產業研究院整理

二、寵物行業市場現狀

1.市場規模分析

寵物產業在發達國家產業體系較為成熟，相關產品及服務已經發展成為民眾日常消費的重要組成部分。全球寵物市場近年來進入平穩發展的階段。數據顯示，全球寵物行業市場規模由2018年的1275億美元增長至2022年的1713億美元，複合年均增長率達7.7%。預計2023年將增至1810億美元。

數據來源：EuromonitorInternational、中商產業研究院整理

我國寵物行業起步較晚，隨著中國人均收入水平的提高，人們的生活和消費方式開始發生變化，伴隨著老齡化、少子化等人口結構的特徵，人們對於情感需求日益增強，養寵意識的轉變和寵物角色的轉換，使中國寵物市場迎來快速增長。數據顯示，2022年我國寵物市場規模達2706億元，同比增長8.7%，預計2023年將增至2977億元。

數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

2.消費結構分析

從寵物市場消費結構來看，寵物食品在寵物行業內占主導地位，是行業爆發受益最大的子行業，占比50.7%。隨著寵物行業需求的不斷延伸及開拓，寵物商品及服務的種類日益豐富，已發展成覆蓋寵物生老病死、衣食住行的完整產業鏈。寵物醫療、寵物用品、寵物服務占比分別為29.1%、13.3%、6.8%。

數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

3.相關上市企業

資料來源：中商產業研究院整理

三、上游分析

1.寵物數量

寵物犬和寵物貓無論是在家庭擁有率、規模還是消費者偏好方面都占據著絕大部分市場。根據《2022年中國寵物行業白皮書》顯示的數據，2022年城鎮犬貓數量為11655萬隻，較2021年增長3.7%。中商產業研究院預計，2023年我國城鎮犬貓數量將達12307萬隻。隨著寵物數量的增加，各寵物子行業的市場需求將持續增長。

數據來源：《2022年中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

2.寵物獲取渠道

我國寵物獲取以購買和收養為主，隨著「領養代替購買」逐漸深入人心，2022年通過收養渠道獲取寵物占比大幅提高，增至33%。其次，通過犬舍/貓舍、寵物店購買寵物占比分別為23%、17%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、中游分析

1.寵物食品消費結構

寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品。其中寵物主糧在寵物食品中占據主導地位，寵物主糧以寵物乾糧為主，在寵物食品結構中占比最高，達72%。寵物濕糧、寵物零食、寵物保健品占比分別為18%、8%、2%。

數據來源：EuromonitorInternational、中商產業研究院整理

2.寵物食品市場規模

近年來，寵物食品的市場需求穩步提升，並帶動行業內企業數量及寵物食品產能不斷增加，供給量逐步擴大，我國寵物食品行業規模整體呈現迅速增長的態勢。2022年，主糧、零食、營養品等寵物食品約占寵物消費市場的50.7%，市場規模達到1372億元，預計2023年國內寵物食品市場規模將增長至1551億元。

數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

3.寵物食品重點企業

美國、歐洲等發達國家和地區的寵物食品行業起步較早，瑪氏、雀巢等企業市場份額占比較高。我國寵物食品市場處於快速增長期，本土企業增長空間廣闊。

資料來源：中商產業研究院整理

4.寵物用品市場規模分析

目前，我國以寵物食品為主，寵物用品、診療、洗澡美容為輔的多元化寵物市場生態已初現雛形。2022年寵物用品市場滲透率達80.4%，較2021年小幅上升。寵物用品市場規模在2022年達331億元，預計2023年將增至361億元。

數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

5.智能化寵物用品滲透率分析

近年來，寵物用品智能化程度提高，智能寵物用品的滲透率呈上升趨勢，2022年，我國智能寵物用品滲透率為56.4%。其中，智能飲水機、智能攝像頭、智能餵食器滲透率最高，分別為59.5%、49.9%、46.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.寵物用品重點企業

與寵物食品相比，寵物用品行業市場占有率較低，我國主營寵物用品的企業包括依依股份、天元寵物、源飛寵物等。中央花園和寵物是美國寵物用品市場市占率最高的企業，2021年市占率為7.6%。

資料來源：中商產業研究院整理

五、下游分析

1.寵物醫療

寵物醫療是一個剛需市場，在寵物行業中是僅次於寵物食品的第二大市場。2022年我國寵物行業市場規模為2706億元，其中寵物醫療市場占比29.1%，約為787億元。未來，隨著居民物質水平提升、人口老齡化趨勢顯現、結婚率及生育率下降等因素影響，國內寵物行業具有較大的發展空間，預計到2023年寵物醫療市場規模將達到821億元。

數據來源：《2022中國寵物行業白皮書》、中商產業研究院整理

2.寵物美容護理

2021年，90後寵物主占比46.3%，隨著中國養寵人群的逐步年輕化，寵物的健康和顏值日益受到寵物主的重視，推動寵物美容護理市場規模穩定增長。數據顯示，我國寵物美容護理行業市場規模由2017年的48.3億元增長至2022年的106.6億元，複合年均增長率達17.2%，預計2023年將增至118.6億元。