(1)原相(3227)受惠任天堂Switch進入第四季歐美年底、跨年旺季，預計缺貨狀況勢必延燒到明年，近來原相在任天堂遊戲機題材加溫下，股價連續飆漲，近10個交易日波段漲幅高達28.8%，遭納入警示股公布財報，原相10月每股獲利0.56元，相較去年同期成長2.73倍，今股價續飆，盤中大漲4%，股價最高達170.5元，寫下2010年9月以來新高。
原相大啖任天堂Switch大單，由於任天堂Switch在全球出現供不應求的盛況，預計目前在聖誕、跨年等旺季的加溫下，情況難以紓解，使得原相第四季確定淡季不淡，且市場也看好任天堂Switch的買氣在任天堂持續推出新遊戲護航下，銷售盛況可望延續到明年，這也有助於原相延續營運動能。
原相公布10月獲利狀況，自結10月稅前盈餘8260萬元，稅後純益6710萬元，EPS為0.56元，相較去年同期大幅成長2.73倍，主要就是因為任天堂Switch拉貨所致。
(2)盤中熱門股之重點精選：
1.信昌電 (6173) ：MLCC供不應求，訂單強勁，第4季獲利可望維持高檔，供不應求情況可望延續到明年上半年，如無意外，明年業績將優於今年，且成長幅度將高於今年，股價漲3.85%。
2.華新科 (2492) ：目前MLCC供給還是很吃緊，從設備交期來看，明年第1季還是供不應求，公司會依市況及產品供需狀況調整價格，股價漲6.06%。
3.台積電 (2330) ：外資多空分歧、昨夜ADR大跌4.42%，影響今早股價以234.5元低檔開出，跌幅約1.3%。
4.華泰 (2329) ：線型上揚，早盤不理外資昨賣超336張，股價以11.2元開出、漲幅逾4.5%，惟調節大軍緊追在後。
5.訊芯-KY (6451) ：外資持續買超、線型上揚，早盤股價一度衝上152.5元、漲幅逾9%，登近14個月高點。
6.華邦電 (2344) ：外資持續買超支撐人氣不墜，惟股價漲多賣壓漸強，早盤回跌逾2.5%。
7.冠德 (2520) ：明年H1推案量估逾300億元，本土法人擴大買超力道，早盤走揚約2%。
8.成霖 (9934) ：營運旺季，第4季EPS有機會優於去年同期，股價22元支撐強，今早大漲3%。
9.美食-KY (2723) ：旺季吃補，全年營收獲利齊看創高，早盤股價攻至388元，將朝400元叩關。
10.GIS-KY (6456) ：明年可望重返iPhone觸控面板貼合供應鏈，營運受看好，早盤漲近1.5%。
11.隆達 (3698) ：今年有機會擺脫虧損，加上Mini LED概念以及人臉辨識題材助攻，股價漲逾2.5%。
12.榮創 (3437) ：Mini LED背光題材吸引買盤近期湧入，前10月每股賺0.66元，早盤漲逾3.5%。
13.陽明 (2609) ：完成現金增資，已募得76.9億元，今年底前完成私募，早盤人氣旺、外資挺，股價走揚逾2.4%。
14.神盾 (6462) ：傳出拿下三星Galaxy S9指紋辨識晶片大單，雖近日土洋法人對作，早盤仍續漲2.9%，觸及251.5元。
15.上奇 (6123) ：拓展雲端版圖，旗下昕奇購併香港Plex Services雲端服務公司，早盤股漲近3%，挑戰前波高價。
16.浩鑫 (2405) ：分盤解禁後攻勢不斷，不畏列注意股，早盤續爆大量漲逾4%，連7日漲，再創波段新高價。
17.奇鋐 (3017) ：iPhone X熱銷帶動，下季可望淡季不淡，早盤量價齊揚，飆漲逾7%，攀上波段新高價。
18.光環 (3234) ：大陸光纖市場回溫，光環吃到回補急單，繼昨日強攻漲停後，早盤向上衝高4%，站上40元。
19.兆赫 (2485) ：近五日獲外資及自營商聯手買超2083張，早盤買盤點火帶動股價跳空大漲5%，站上逾半年新高。
20.正文 (4906) ：IOT及智慧家庭應用明年可望開花結果，出現倍數成長，本業轉佳可期，激勵早盤大漲3%，飛越半年線。
21.上緯投控 (3708) ：外資自本月起一路買超相挺，早盤彈升6%，一舉攻克5日線及月線。
(3)有外電消息指出，三星明年度旗艦機Galaxy S9將採用神盾(6462)的指紋辨識IC廠的解決方案，神盾將成為三星Galaxy S9的主要供貨廠商，這對神盾營運可說是一大動能，三星Galaxy S9最快有機會在明年首季的MWC亮相，按照時程推算，最快今年第四季就應該開始拉貨。
法人也樂觀推估，若神盾(6462)順利對三星S9出貨，積極維持對三星合作關係，明年對三星整體出貨量將放大到3000萬套，則將帶動盾明年稅後獲利將可望挑戰20億元關卡，有機會賺回三個股本，神盾今股價聞訊大漲，漲幅達2.5%。
神盾目前對三星的智慧機紋辨識IC晶片出貨包括A、C以及J系列，佔三星指紋辨識晶片總量約三成左右，S系列為三星年度重要旗艦機，預計神盾如果成功拿下S9訂單，則佔三星指紋辨識晶片比重可以拉高到六成，整體出貨量將放大到3000萬套。
蘋果iPhone X改用人臉辨識，放棄了指紋辨識，惟三星針對明年首季旗艦機Galaxy S9似乎並沒有跟風蘋果，傳出將持續採用指紋辨識，且合作廠商就是台系的神盾，法人也推估，若神盾(6462)順利對三星S9出貨，明年稅後獲利將可望挑戰20億元關卡，有機會賺回三個股本。
(4)鋰電池正極材料原料廠—美琪瑪(4721)前3季每股盈餘為2.24元，儘管Tesla產線調整，致使Model 3量產不順，但美琪瑪預估，第4季業績可望維持水準，不過受到籌碼鬆動影響，美琪瑪今天盤中股價重挫，失守100元關卡。
美琪瑪是鈷系列化工廠，主要產品包括PTA氧化觸媒和鋰電池正極材料原料，氧化觸媒佔營收50%、正極材料原料鈷、鎳採購約48%、其他佔2%，PTA觸媒目前全球有16條產線，全球市占率高達40%。
至於鋰電池正極材料上游材料硫酸鈷、硫酸鎳的生產，已於2013年2月起切割給美琪瑪與日商戶田合資成立的子公司美戶先進材料，美琪瑪和戶田各持股一半，目前美戶有6條產線，其中4條為硫酸鎳，產能為7200噸，2條為硫酸鈷，產能為3600噸。
在兩家公司合作下，美戶先進業務不斷擴大，其中最大客戶為日本住友，住友生產的正極材料就是交貨給Panasonic，Panasonic正是特斯拉(Tesla)電動車電池供應商，讓美琪瑪成為特斯拉概念股。
若以應用端來看，電動車材料約佔營收60%。
美琪瑪前3季合併營收為29.55億元，營業毛利為2.51億元，合併毛利率為8.52%，稅前盈餘為2.05億元，稅後盈餘為1.67億元，每股盈餘為2.24元。
美琪瑪10月合併營收為4.06億元，月減3.33%，年增90.9%；累計1到10月合併營收為33.62億元，年成長75.91%。
美琪瑪預估，第4季業績與第3季相近。
(5)智伸科(4551)2018年在汽車及醫療等高毛利產品出貨提高，車身穩定系統(ESC)、缸內直噴引擎(GDI)、雙離合器(DCT)等滲透率持續提升，將帶動公司營收及獲利持續走高，法人估計都將較今年有雙位數成長。
智伸科前3季營收因幣別轉換因素，營收29.1億元，年增11.94％，低於預期，毛利率為31.4％，優於去年同期28.8％，主要受到高毛利新產品醫療微創手術器械拉貨帶動，但費用受到BorgWarner雙離合器訂單提前拉貨，費用提升，前3季獲利4.28億元，年成長34％，每股盈餘5.23元。
公司10月營收3.73億元創下單月新高，前10月營收32.78億元，年成長13.4％。第4季BorgWarner DCT持續拉貨，帶動營收動能，法人估計單季營收較去年同期有超過2成成長，但因初期良率有待提升，加上原物料及台幣走升，單季獲利成長幅度略低於營收成長；今年全年每股盈餘將逾7.5元，營收、獲利將創新高。
展望2018年，智伸科持續淘汰低毛利電子及汽車產品，優化產品組合，法人預估2018年電子產品降至13～15％，汽車及醫療等高毛利產品則持續提高。
客戶方面，Bosch、Delphi高壓泵浦需求成長，加上低基期，貢獻營收明顯；BorgWarner DCT投產後，明年占公司營收比重將由今年10％跳升到20％，成長最為明顯。此外，公司在汽車動力及傳動系統比重日益提升，使得明年營運持續看漲，營收、獲利將續創新高。
智伸科今天盤中勁揚7.2％，盤中最高177元，來到兩周來高點。
(6)美系外資調降台積電(2330)評等及目標價，但另一家亞系外資馬上發布報告調升台積電目標價。外資對台積電展開多空論戰，台積電ADR周一下跌逾4%，今股價開低2.5元為234.5元，仍在月線之下。
美系外資開出看壞半導體產業的第一槍，調降台積電等相關業者評等，美系外資認為，台積電將面臨高效運算需求趨緩、智慧手機晶片尺寸縮減恐抵銷出貨成長與晶圓代工競爭加劇3大風險，將台積電投資評等調降至中立，目標價降至239元。
不過，亞系外資迅速出報告力挺，將台積電目標價調高至300元，看好台積電後市。
亞系外資指出，台積電在汽車電子成長、導入極紫外光（EUV）微影設備等，技術領先的地位更鞏固，將台積電目標價調高至300元。
亞系外資看好台積電16奈米與7奈米製程可望搶占車用半導體市場，2017年至2019年台積電車用半導體營收年複合成長率將達15%。同時，極紫外光（EUV）將有助台積電降低成本，台積電製程技術領先將帶動營運成長超越業界。
台積電周一在外資大舉賣超1萬7374張，股價開低走低，終場收在237元，跌7元，跌幅達2.87%。今日股價持續開低，盤中下探233元，仍守住季線230元關卡。
台積電ADR周一同步台股重挫，為自上周高點拉回，收盤為41.09美元，跌1.9美元，跌幅4.42%，換算每股為新台幣246.59元。
(7)正文(4906)明年營運樂觀，在物聯網(IoT)趨勢持續加溫下，正文在NB-IoT、LoRa等產品明年有機會出現爆發性成長，加上車聯網也有機會開始出貨下，正文明年營收將挑戰二位數成長，今股價順勢走揚，盤中漲幅逾2%。
正文在營運方針上除既有ODM、OEM以及和電信業者的合作外，看準物聯網和5G發展在明年持續為全球重要方向球，正文預計明年在NB-IoT、LoRa等明年有機會出現爆發性成長。
正文目前在LoRa方面，已經在北京建設超過231個基站，明年預計增加到500~600個，且會以北京為出發點，推廣到其他城市或是其他國家，受惠物聯網布局開始進入收割期，正文明年營收有機會挑戰兩位數成長。
除物聯網領域進入收割期外，正文布局的車聯網也可望在明年開始出貨，車聯網向來產業門檻高，從投入研發到認證、出貨，往往需要2~3年甚至更長的時間，但一旦成功開始出貨，其享有較高毛利率貢獻的優勢，有助於帶動獲利表現，未來長線也將扮演正文另一股營運動能。
(8)鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）雖然2017年第三季營運首見虧損，但市場傳言大啖蘋果系統級封裝（SiP）訂單，股價未受影響、一路震盪走高。今早開高後放量飆升9.32％至152.5元，創26月高點，但午盤後賣單出籠拖累股價反轉翻黑，終場反重挫6.81％至全日最低點130元，上下震盪幅度高達16.13％。
訊芯今日交易量達9869張，較昨日2018張暴增3.89倍。觀察法人動態，三大法人近日偏多操作，上周迄今近6個交易日合計買超501張，其中以外資持續買超達419張最多。
訊芯2017年第三季合併營收7.71億元，季增1.23％、仍年減34.47％。毛利率18.34％、營益率5.89％，創歷史新低。在本業獲利下滑、業外虧損拖累下，稅後虧損0.15億元，每股虧損0.14元，為上市以來首見虧損。
合計訊芯前三季合併營收22.69億元，年減31.54％。毛利率20.08％、營益率9.35％。稅後淨利僅1.01億元，年減達85.63％，每股盈餘0.97元，營收、毛利率、營益率、獲利、每股盈餘均創同期新低。
訊芯受手機功率放大器（PA）大客戶整併後釋單減少、智慧型手機市場飽和影響，近2年營運轉弱。2017年10月自結合併營收2.62億元，月增0.87％、仍年減8.4％，累計1～10月合併營收25.32億元，年減29.7％。
訊芯董事長徐文一在9月底法說時表示，隨著多元布局效益已逐步浮現，認為明年營運可望擺脫轉型陣痛期、恢復穩健成長動能，預期今年光收發模組營收貢獻可望提升至20～25％，車用電子將提升至10％以上，指紋辨識今年估約5％，明年可望提升至10～15％。
